S3, F16: Neals Strafumwandlungsanhörung steht vor der Tür und Peter erfährt, dass ausgerechnet Agent Kramer diese boykottieren will. Kramer will Neal zu Fall bringen, da Neal vor sieben Jahren ein höchst wertvolles Kunstwerk, ein Gemälde des italienischen Künstlers Raffael, gestohlen hat. In den Akten steht, dass dieses Gemälde bei Saras Versicherung untergebracht ist, doch tatsächlich befindet es sich in einem Versteck auf Roosevelt Island. Um dorthin zu kommen, muss allerdings Neals Radius, in dem er sich mit der Fußfessel bewegen darf, erweitert werden. Peter hilft seinem Partner, wo er nur kann und auch Sara gibt alles, um Neal vor Agent Kramer zu schützen. Nun bleiben Neal lediglich wenige Stunden, um den Raffael zu Sara zu bringen. Doch Kramer ist Neal nach wie vor dicht auf den Fersen. Im letzten Augenblick gelingt es Sara und Peter gemeinsam, Neals Kopf aus der Schlinge zu ziehen und der Raffael ist nun dort, wo er sein soll. Agent Kramer reicht das allerdings nicht und so bleibt Neal nichts anderes übrig, als zu fliehen …