S1, F3: Der junge Conan lebt mit seinem Großvater auf einer einsamen Insel im Meer. Die beiden halten sich für die einzigen Überlebenden einer schrecklichen Katastrophe, die den Planeten beinahe zerstört hätte. Doch eines Tages wird ein Mädchen am Strand der Insel angespült und für Conan beginnt ein wildes Abenteuer.