S1, F11: Karen (Katharine McPhee) und Ivy (Megan Hilty) werden in ein Bündnis gegen ihren neuen Rivalen getrieben - doch können sie über ihre Vergangenheit hinwegkommen? Die Affäre zwischen Tom (Christian Borle) und Sam (Leslie Odom, Jr.) heizt sich auf. Gleichzeitig müssen Julia (Debra Messing) und Frank (Brian d’Arcy James) ihre Differenzen beiseite lassen, um sich mit einer Familienkrise zu befassen. Dev (Raza Jaffrey) steht vor einer großen Entscheidung. In weiteren Rollen: Anjelica Huston und Jack Davenport.