S1, F5: Sir Cedric schickt Grisu zum Geheimdienst. Dort soll er zum Agenten ausgebildet werden. Der kleine Drache übernimmt bald die gefährlichsten Aufträge - mit Erfolg. Doch dann unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler. Eine Kollegin bittet ihn um Feuer für ihre Zigarette, und Grisu kommt ihrem Wunsch etwas zu heftig nach. Als sich der Rauch verzogen hat, steht er einem Metallskelett gegenüber.