S1, F6: Verzweifelt versucht Davids Ehefrau Kathryn ihrem Ehemann bei der Überwindung von dessen Amnesie zu helfen. David stellt seinerseits fest, dass er sich mehr und mehr zu Mary Margaret hingezogen fühlt und seine Gefühle für die Lehrerin nur schwer verleugnen kann. Um zu verhindern, dass David und Mary Margaret ein Paar werden, greift Bürgermeisterin Regina Mills zum äußersten Mittel. Emma wird derweil von Sheriff Graham bitter enttäuscht. Im Märchenwald wird Prince Charming, zu dieser Zeit noch ein unbedarfter Hirte, vor eine großen Aufgabe gestellt: Er soll einen gefährlichen Drachen töten, um so das Königreich von Midas zu beschützen.