S1, F1: Yuu ist eine besondere magische Person, die die Herzen wütender Monster beruhigen kann. Merc ist eine junge Feenkreatur, die in einer Flasche lebt. In diesem entspannten und unbeschwerten Abenteuer begeben sie sich zusammen mit Mr. Fluffball, einem kleinen Fluffball-Wesen, auf eine Reise.