S3, F1: Das Jump-Street-Team ist wieder im Einsatz, und ein neuer Kollege, Dennis Booker, ist zum Team gestoßen. Er soll mit Hanson bei einem Verbrechen ermitteln, bei dem rassistische Hintergründe vermutet werden. Gemeinsam treten sie einer Gang bei, die farbige Schüler bedroht und möglicherweise die schwarze Schülerin Tracy Edwards mißhandelt hat. Hanson hat aber seine Schwierigkeiten mit Booker und vermutet gar, dass Booker auch mit Tracys Misshandlung etwas zu tun haben könnte. Somit beginnt er auch gegen seinen Kollegen zu ermitteln.