S1, F3: Schweren Herzens gibt Nils seinen Verrat zu. Die Aufregung unter den Gänsen ist groß aber Akka liefert Nils nicht aus. Auf Gotland entdeckt Martin die verletzte Gans Daunenfein. Martin hat sich in Daunenfein verliebt und nur noch Augen für das Gänsemädchen. Nils streift daraufhin alleine durch den Wald, wo er von zwei Landstreichern entdeckt und gefangen genommen wird, die ihn an einen Zirkus verkaufen. In tiefer Trauer ziehen die Gänse ohne Nils weiter. Als neue Hauptattraktion soll der Junge den Adler Gorgo ersetzen. Als Nils von Gorgo erfährt, dass dieser Akka kennt, fliehen die beiden. Åsa ist Nils inzwischen ganz dicht auf der Spur. Vom Raben Bataki erfährt Nils, dass er wieder ein richtiger Junge werden könnte, wenn er nach Hause zurückkehrte und Martin wieder mitbrächte. Voller Freude erzählt er seinem Freund von dieser Chance – doch Martin möchte nicht zurück ...