S1, F1: Gregor hat nur einen Wunsch: so schnell wie möglich sein Abitur zu machen. Obwohl er in einem fabelhaften Internat untergebracht ist und sein bester Freund Arthur mit ihm durch dick und dünn gehen würde. Doch irgendwas stimmt mit Arthur nicht. Sein Blick, der einen förmlich zu durchbohren scheint. Seine geradezu neurotische Abneigung davor, photographiert zu werden. Diese Vision, in der ihm sein Vater im Augenblick seines Todes erschien. Dann lernt Gregor Billie kennen, eine junge, in Trennung lebende Mutter, zu der er sich sofort hingezogen fühlt - desto mehr, nachdem sie ihm erzählt, eine ganz ähnliche Erscheinung wie Arthur gehabt zu haben. Wie sein Freund strahlt auch Billie eine Aura des Unergründlichen aus, ein Gefühl, als stehe man am Rande eines Abgrunds ... Gregor will, dass Billie und Arthur einander kennen lernen. Doch was immer er in dieser Hinsicht unternimmt, schlägt fehl. Eines Tages ist Billie verschwunden. Monate vergehen. Gregor und Arthur haben endlich ihr Abitur in der Tasche und leben in der Stadt. Doch Arthur ist bis zum Hals in kriminellen Machenschaften verwickelt. Da taucht Billie wieder auf, und der überglückliche Gregor will seinem Freund nun endlich die Geliebte vorstellen, die ihm der Himmel gesandt hat. Der Himmel? Gregor ist starr vor Angst, als er erfährt, dass Billie Arthur wie in einer kurzen Vision gesehen hat. Er stürmt in Arthurs Wohnung, wo er eine entsetzliche Entdeckung macht ...