S4, F3: Maggie und ihr Partner Stanley verkaufen gefälschte Präparate an Museen. Eine Museumskuratorin will nicht näher nach der Herkunft fragen, sollten die beiden ihr einen echten Freak oder zumindest Körperteile desselben beschaffen. Maggie schleust sich als Wahrsagerin in die Freakshow ein und sagt Elsa voraus, dass bald ein Fremder kommen und ihr zu Ruhm verhelfen werde. Ein Arzt offenbart Ethel, dass sie an einer Leberzirrhose leide und nur noch 6-12 Monate zu leben hat. Ethel betrinkt sich daraufhin und bittet Dell, sich nach ihrem Tod um Jimmy zu kümmern. Dandy verkleidet sich als Clown und will das Hausmädchen Dora umbringen...