S1, F13: Derek (Jack Davenport) fühlt sich immer stärker zu Rebecca Duvall (Special Guest Uma Thurman) hingezogen. Das stellt Ivy (Megan Hilty) vor Probleme. Karen (Katharine McPhee) gerät an einen Wendepunkt - sie muss sich zwischen Dev (Raza Jaffrey) und der Show entscheiden. Eileen (Anjelica Huston) und Julia (Debra Messing) streiten wegen der möglichen Rückkehr von Michael Swift (Will Chase). Sam (Leslie Odom, Jr.) bringt Tom (Christian Borle) in die größte aller Schlachten - ein Familien-Dinner.