S1, F2: Venedig im 13. Jh.: Der junge Marco Polo reist nach China. Dort bleibt der am Hof des Kublai Khan und steigt schnell zu dessen Berater auf. Das ruft allerdings Neider auf den Plan, die dem jungen Abenteurer das Leben schwer machen. Als ihm die Intrigen zu viel werden, beschließt Marco, in seine Heimat zurückzukehren.