S3, F20: Sämtliche US-Sicherheitsbehörden sind auf der Jagd nach dem Drahtzieher der Waffenschmuggel-Affäre in der CIA. Elizabeths Berater Jay fliegt deshalb nach Nizza, um einigen Hinweisen nachzugehen und wird prompt gekidnappt. Elizabeth (Téa Leoni) und ihr Team setzen sämtliche Hebel in Bewegung, um ihn zu retten. In Henry wächst unterdessen der Verdacht, dass die Weltuntergangssekte, die er überwacht, einen Anschlag in Israel plant.