S1, F5: Kotaro erinnert sich an Yukaris Worte über den Sieg über den "Schöpfungskönig". Nobuhiko erzählt ihm, dass Aoi in ihrem Heimatdorf ist. Bilgenia hält Aoi und ihre Mutter dort gefangen und wartet dort auf sie. Kotaro versucht, sie zu retten, aber eine "Gottesanbeterin" stellt sich ihm in den Weg. Im Kampf mit ihr erfährt er die Wahrheit. Sein Hass auf Bilgenia wächst und er erringt neue Kräfte.