S3, F2: Mit einem speziellen Gerät kann der geniale Wissenschaftler Dr. Valerian das Bewusstsein eines Menschen auf einen anderen übertragen. Da er spürt, dass sein Tod naht, sucht er eine Person, die sein brillantes Gehirn aufnimmt, und findet diese in dem minderbemittelten Karl, einer Reinigungskraft in seinem Labor. Nach der Übertragung stirbt Valerian - und Karl ... Videorechte: MGM International Television Distribution, Bildrechte: 1997 OUTER III PRODUCTIONS INC. ALL RIGHTS RESERVED.