S1, F1: Brains langweilt sich, weil sie als Agent Brains momentan nichts zu tun hat. Fred und Freitag schlagen ihr verschiedene Hobbies vor, die sie aber alle schon perfekt gemeistert hat. Nur Tennisspielen hat sie noch nicht ausprobiert. Weil sie jedoch recht erfolglos bleibt, bittet sie Fred, Freitag in einen Tennisschläger zu verwandeln. So will sie das Turnier gegen Gerti gewinnen ...