S1, F1: Es geschah im Jahr 1931, dem 64. Jahr der Meiji-Zeit. Yoshinobu Tokugawa ist weiterhin absoluter Herrscher. Die Energiequelle »Rūmyaku« hat zu großem wissenschaftlichen Fortschritt geführt. Doch hinter dem Glanz der Stadt treiben Systemgegner ihr Unwesen und schmieden Pläne, das Regime zu stürzen. Die geheime Organisation Nue der Tokugawa-Regierung hat den Auftrag, sie auszumerzen.