S1, F3: Nach seinem Rausschmiss vom Hofe Ludwigs XIV flieht Montcourt zum Herzog von Cassel, der wie viele Adlige dem König feindlich gesinnt ist. Zusammen mit anderen Handlangern Cassels beginnt Montcourt, die Materiallieferungen für den Ausbau von Versailles zu überfallen und zu plündern. In Versailles trifft Prinz Aniaba, ein afrikanischer Prinz, mit seinem Gefolge ein und wird im Auftrag Ludwigs zunächst durch ausgeklügelte Gesten gedemütigt. Ludwigs jüngerer Bruder Philippe kann es kaum erwarten, in den Krieg zu ziehen, und ist sehr froh, als er endlich von seinem Bruder den Befehl bekommt. Ludwig erwartet eine einflussreiche Adelsfamilie, die ihm demonstrativ ihre Loyalität bezeugen soll, um Vorreiter für weitere Adelsfamilien zu sein. Zu der Familie gehört auch seine geliebte Patentochter Charlotte. Da Ludwig ein neues Gesetz erlassen hat, das besagt, dass jeder Adlige einen schriftlichen Nachweis seiner Herkunft erbringen muss, wird auch der Herzog von Cassel angeschrieben und reagiert unverschämt. Doch Ludwig reagiert besonnen und verzichtet zunächst auf Sanktionen. Eines Morgens lässt Ludwig den Prinzen Aniaba unsanft wecken, um mit ihm zu einer Kutschfahrt aufzubrechen. Diese führt zunächst mitten in die Wälder, wo sein Gärtner zufällig in einem Landstreicher einen ehemaligen Adligen wiedererkannt hat, der gegen Ludwigs Familie gekämpft hatte. Diesen Mann lässt Ludwig vor Aniabas Augen von Fabien erdrosseln. Daraufhin geht die Fahrt zu einem Kloster, in dem Ludwig die dunkelhäutige Tochter seiner Frau Maria Theresia heimlich untergebracht hat. Mit diesen Druckmitteln erreicht Ludwig ein vorteilhaftes Abkommen mit Aniaba, der inzwischen König seines Landes ist, da sein Vater gestorben ist.