S1, F2: Ludwig lässt das schwarze Kind offiziell für totgeboren erklären und das Begräbnis vorbereiten; tatsächlich lässt er das Kind heimlich in ein Kloster bringen. Seiner Frau Maria Theresia sagt er davon nichts und lässt sie quasi im Wochenbett einsperren. Sein Agent Fabien erfährt, dass eine Kammerfrau die Geburt des farbigen Babys mitbekommen hat und lässt diese umbringen. Sehr zum Missfallen seiner Minister besteht Ludwig darauf, Versailles auszubauen und zu seinem Regierungssitz zu machen. Auf Bontemps' Zureden entschließt sich Ludwig, seine Frau am Leben zu lassen. Während Philippe, der es satt hat, immer nur als Schwächling dazustehen, seinem älteren Bruder Ludwig beweisen will, dass er auch zu etwas nütze ist, merkt Ludwig, dass er sich gegenüber seinen Minister und gegenüber dem Adel durchsetzen muss, um nicht von diesen beherrscht zu werden. So übernimmt er für einen Krieg gegen die spanischen Niederlande eine von Philippe entworfene Taktik und überträgt Philippe die militärische Leitung. Bei einem großen Fest in Versailles, bei dem die besten Schneider und Stoffhändler die neueste Mode vorführen, entlarvt Ludwig den verräterischen Montcourt, der sich zusammen mit dem Kriegsminister Louvois und anderen Adligen gegen den König verschworen hat, und jagt ihn vom Hofe. In einem vertraulichen Gespräch mit Bontemps, den Ludwig als seinen Freund bezeichnet, entwirft er schließlich Zukunftsvisionen für Frankreich.