S1, F1: Gran und Vyrn leben auf einer weit entfernten Insel namens Zinkenstill. Ihr ruhiger Alltag wird von einer Explosion unterbrochen, die ein großes Luftschiff erschüttert. Sie folgen einem Licht, dass von dem fliegenden Schiff in den Wald fiel, wo sie auf ein mysteriöses Mädchen treffen.