S1, F4: Rückblende: Während des Wahlkampfs zwischen John F. Kennedy und Nixon sucht Joe Kennedy - unter Vermittlung von Frank Sinatra - den einflussreichen Kriminellen Sam Giancana auf. Diesen bittet er, dafür zu sorgen, dass Chicago sich bei der Wahl für seinen Sohn entscheidet. Sinatra hingegen verspricht Giancana, dass John F. Kennedy als zukünftiger Präsident der Vereinigten Staaten gegenüber dem organisierten Verbrechen ein Auge zudrücken wird. Nachdem Jack Kennedy gewählt ist und Bobby ausgerechnet jetzt eine Abteilung gegen "Organisiertes Verbrechen" aufbaut, sieht Giancana jedoch, dass er getäuscht wurde. Sinatra versucht, Joe Kennedy zu beeinflussen, dass die neue Abteilung nicht gegen Giancana ermittelt - doch vergebens. In Berlin droht derweil der Mauerbau mit einem expliziten Schießbefehl gegen "Grenzverletzter". Kennedy äußert sich gegen ein sofortiges, militärisches Eingreifen ...