S1, F1: Die drei echten Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen in einer Vollmondnacht den Mondsee auf Mako bewachen. Bei einer ihrer Kontrollrunden entdecken Nixie und Sirena ein Boot und beobachten zwei Jungen, Zac und Cam, beim Fischen. Sie machen sich einen Spaß und lenken einen Fischschwarm in Richtung Boot. Cam angelt einen großen Fisch und die beiden Jungen beschließen, auf Mako zu zelten, ein Lagerfeuer zu machen und den Fisch zu grillen. Abends, nach dem Essen gerät Zac durch Zufall in eine geheimnisvolle Höhle.