S1, F1: Als der virtuose Kunstfälscher Neal Caffrey wenige Monate vor seiner Entlassung aus einem Hochsicherheitsgefängnis flieht, nimmt der FBI-Agent Peter Burke sofort die Verfolgung auf. Burke kennt den Entflohenen gut, denn er hatte ihn jahrelang gejagt, bis er ihn vor vier Jahren endlich verhaften konnte - und er fragt sich, warum ein so kluger Mann wie Caffrey nicht noch die letzten Monate abgesessen hat, anstatt durch die rätselhafte Flucht eine erhebliche Verlängerung seiner Haft zu riskieren. Die Antwort ist schnell gefunden, als Burke den gutaussehenden Gauner in der Wohnung stellt, die dieser mit seiner Freundin Kate bewohnt hatte. Denn Kate ist verschwunden, und Caffrey ist bereit, jedes Risiko einzugehen, um sie wiederzufinden. Doch daraus wird nichts, denn er muss sich von Burke wieder hinter Gitter bringen lassen - allerdings nicht ohne dem FBI-Mann ein Angebot zu machen. Denn Caffrey weiß, dass das FBI seit längerer Zeit ergebnislos Jagd auf einen international operierenden Kunstfälscher macht, der den Namen "der fliegende Holländer" bekommen hat - und Caffrey bietet Burke nun an, ihm mit seinen umfangreichen "Fachkenntnissen" bei den Ermittlungen zu helfen. Burke ist nach längerer Überlegung tatsächlich einverstanden und erwirkt bei seinen Vorgesetzten, dass Caffrey aus der Haft entlassen und unter seine Aufsicht gestellt wird - allerdings mit einer elektronischen Fußfessel, die es ihm nur erlaubt, sich in einem Umkreis von drei Kilometern außerhalb des schäbigen Hotels, in dem er vom FBI untergebracht wird, zu bewegen. Als das skurrile Duo nun die Verfolgung des Holländers aufnimmt, kann Gauner Neal tatsächlich die entscheidenden Hinweise zu dessen baldiger Verhaftung liefern. Woraufhin Burke den Entschluss fasst, auch weiterhin mit Caffrey zusammenzuarbeiten - trotz aller Gegensätze, die die beiden trennen ...