S1, F14: Die neue Show wird zum ersten Mal vor Publikum gezeigt. Ausgerechnet in dem Moment hat Rebecca Duvall (Special Guest Uma Thurman) eine ernsthafte Krise. Nachdem die erste Probeaufführung ein Misserfolg wurde, versuchen Tom (Christian Borle) und Julia (Debra Messing) alles, um die Show auf Vordermann zu bringen. Frank (Brian d’Arcy James) muss sich mit dem unschönen Gedanken anfreunden, bald wieder mehr mit Michael Swift (Will Chase) zu tun zu haben. Dev (Raza Jaffrey) möchte sich mit Karen (Katharine McPhee) versöhnen, doch unter der Oberfläche lauern gefährliche Informationen über Ivy (Megan Hilty). In weiteren Rollen: Jack Davenport und Anjelica Huston.