S4, F14: Trotz gesetzlichen Schutzes erfährt die LGBT-Community in Abchasien keine Toleranz von den Behörden. Nach mehreren Razzien mit Festnahmen, Folter und Ermordungen Homosexueller sieht sich das US-Außenministerium zur Handlung gezwungen. Bei einem Gespräch mit dem Präsidenten Abchasiens erfährt McCord, dass es weder Probleme noch Homosexuelle im Land gäbe. Jay und Kat arbeiten fieberhaft an einem Schutzprogramm, doch dann werden die Grenzen am Kaukasus geschlossen.