S2, F14: Die frisch Vermählten, Jack und Amanda, segeln glücklich gen Nantucket, um dort ihre Flittertage zu verbringen. Doch der fiese Nate hat sich aufs Boot geschlichen, bedroht das Paar mit vorgehaltener Waffe und fordert die Herausgabe des Druckmittels, mit dem sie Conrad Grayson gezwungen haben, aus dem Hafenerschließungsprojekt auszusteigen, nämlich den Computer, der eigentlich Emily gehört, auf dem sich das belastende Videomaterial gegen die Familie Grayson befindet. Die Graysons indes überlegen fieberhaft, wem sie den Mord an Helen Crowley in die Schuhe schieben können. Und für Conrad gibt es nur eine Antwort: Amanda Clarke soll den Zorn der Initiative spüren. Die Initiative, die erkannt hat, dass ihre Top-Agentin das Zeitliche gesegnet haben muss, schickt einen neuen, noch gruseligeren Vertreter, den eidechsenartigen Trask, der gleich auf Conrad und Victorias traditioneller Labor Day Party erscheint und sie das Fürchten lehrt. Auf dieser Labor Day Party gibt Conrad vor versammelten Gästen bekannt, dass er für das Amt des nächsten Gouverneurs von New York kandidieren wird. Vorher hat er seinem Abgesandten, Nate, auf dem Boot „Amanda“ angewiesen, das Problem Amanda Clarke endgültig zu lösen. Auf hoher See tobt ein hin und her. Amanda versucht, Nate zu manipulieren, indem sie ihm erklärt, sie habe sich nur mit Jack zusammengetan, um Beweise gegen die Graysons zu sammeln und ihre Rachepläne auszuführen. Dies zu hören, stürzt Jack in tiefe Zweifel, doch er bereitet trotzdem das Rettungsboot für beide vor, während Nate in der Kabine den Computer sucht. Doch er taucht kurz vor der erfolgreichen Flucht wieder auf und schießt Jack an, den Amanda daraufhin ins Rettungsboot stößt und die Leinen löst. Unterdessen sind Emily und Nolan, die erfahren haben, dass ihre Freunde in Gefahr sind, mit einem Motorboot unterwegs, um sie zu retten. Sie finden Jack. Emily weist Nolan, ihn ins Krankenhaus zu bringen, während sie mit dem Rettungsboot zur Amanda zurückkehrt und sich dort eine heftige Prügelei mit Nate liefert, bei dem der Gastank des Bootes zerstört wird. Als sie mit Amanda die Flucht ergreifen will, entzündet Nate das Gas, die „Amanda“ fliegt in die Luft, und Amanda fliegt auch in die Luft. Emily kann ihre Freundin noch auf das zerstörte Rettungsboot hieven, doch dort stirbt Amanda, nachdem sie Emily das Versprechen abgenommen hat, sich um Jack und den kleinen Carl zu kümmern. Emily muss die Tote loslassen und weint sich die Augen aus, gerade, als Nolan im Motorboot zurückkehrt, um sie in Sicherheit zu bringen. Da Nolan anderweitig beschäftigt ist, vertraut er Padma der Obhut Aidens an. Gemeinsam fordern sie telefonisch von der Initiative die Herausgabe eines Beweises, dass Padmas Vater noch am Leben ist. Dieser erscheint, von Trask geschickt, postwendend in Form eines Päckchens mit dem abgeschnitten Finger des Vaters. Nun soll Padma das von Nolan fertig geschriebene Carrion-Programm übergeben...