S1, F2: Die Sahara, März 1986. Safir, ein Soldat der marokkanischen Armee, wird von der Polisario Front gefangen genommen. Im Gefängnis in der Wüste trifft er auf Yusef, den geistigen Führer der Gefangenen. Yusef wählt ihn als seinen Nachfolger aus und bildet ihn zum neuen Imam aus, damit er sich einer Sache entgegenstellt, die Safir noch nicht kennt: die böse Kraft eines Dschinns.