S1, F2: Diese Folge führt nach Yunnan. Die Provinz im Süden wird auch das Land unter den Wolken genannt. Der mächtige Monsun, der den indischen Subkontinent mit Wasser versorgt, bestimmt auch hier das Geschehen. Dichte Dschungelgebiete schmiegen sich an hochaufragende Berge. Elefanten schlagen ganze Lichtungen in den Wald. Die nördliche Grenze Yunnans zeigt sich dagegen zerklüftet und unzugänglich, ein Hauch des nahen Himalaya lässt sich spüren. In den Gebirgswäldern turnen die Stumpfnasenaffen umher. Kein anderer Menschenaffe schafft es in diese Höhenlagen. Auch der Kleine Panda, Feuerteufel nennen ihn die Chinesen, lebt in dieser Abgeschiedenheit.