S3, F3: Als Adams exzentrische und emotional schädliche Schwester Caroline unangekündigt auftaucht, nimmt Hannah sie trotz Adams Protesten auf. Marnie wird mehr und mehr zum Kontrollfreak und bei Hannahs Geburtstagsfeier kommt es zum Eklat. Ray arbeitet sich in seine Position als Manager des neuen Restaurants ein, aber es fällt ihm schwer, Shoshanna gegenüber cool zu bleiben.