S1, F4: Christian versucht Sean zu überreden, mit einer sehr erfolgreichen Pornofirma ins Geschäft zu kommen, deren Darsteller Schönheitsoperationen benötigen. Das Arrangement schafft allerdings neue Probleme, denn die bürgerlichen Patienten fühlen sich plötzlich in der Praxisatmosphäre nicht mehr wohl. Christian nimmt Matt zu einem Arztbesuch bei Porno-Dreharbeiten mit, doch als Matt sich mit einem jungen Starlet einlässt, wird Christians Freundschaft mit Julia auf eine harte Probe gestellt. Unterdessen untersucht Sean die junge Transsexuelle Sofia Lopez (Gaststar JONATHAN DEL ARCO), die ihre verpfuschte Geschlechtsumwandlung korrigieren lassen will. Sean ist zunächst abgestoßen, entwickelt aber Mitgefühl, als er die Lebensgeschichte der Patientin hört. Entsetzt stellt er fest, dass der inkompetente Arzt, der die Operation ausgeführt hat, Seans Mentor an der Universität war. Julia nimmt ihr Medizinstudium wieder auf, kommt sich aber unsicher und wertlos vor, als sie mit ihrem Dozenten spricht, den sie vom College kennt und der Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommt als sie. Erst als sie mit einem attraktiven Kommilitonen flirtet, geht es ihr wieder besser.