S1, F6: Mit der Schwarzen Hexe und ihren Gehilfen Blitz und Donner macht sich Prinzessin Fantaghiro auf den Weg in das versteckte Reich des mächtigen Zauberers Tarabas. Er soll ihr den magischen Kuß schenken, mit dem sie ihren versteinerten Geliebten Romualdo zurück ins Leben holen kann.