S1, F2: Durch eine gewaltige Explosion wurde der böse Jestro aus dem Königreich vertrieben und alle magischen Bücher wurden über das Land verstreut. Auch der gute Zauberer Merlok ist seitdem verschwunden und das gesamte Königreich fällt in tiefe Trauer um den geliebten Magier. Doch Jestro und das Buch der Monster planen bereits einen neuen Angriff. Sie erwecken eine Horde magischer Monster und stürmen die Burg. Die Ritter Clay, Aaron, Lance, Axl und Macy scheinen machtlos zu sein, bis sie plötzlich unverhoffte, zauberhafte Hilfe bekommen...