S1, F1: Natsume ist ein Oberschüler, der seine Eltern früh verloren hat und seit Kurzem bei einer neuen Familie lebt. Er hatte schon immer die Gabe, Yōkai zu sehen, doch seit er in diese ländliche Gegend gezogen ist, jagen sie ihn regelrecht. Auf der Flucht stolpert er über einen Bannkreis und befreit einen mächtigen Yōkai, der ihn auffordert, ihm das Freundebuch seiner Großmutter auszuhändigen.