S1, F6: Moroha, Setsuna und Towa nehmen einen neuen Auftrag an: Sie sollen den Grund dafür finden, weshalb zahllose Reisende auf einem Bergpass in der Nähe eines alten Tempels verschollen sind, und sich darum kümmern. Als sie ein Dorf in der Nähe besuchen, fällt ihnen auf, dass es dort regelrecht von Katzen wimmelt. Schnell wird es offensichtlich, dass sie es nicht mit gewöhnlichen Katzen zu tun habe...