S1, F2: Der kleine Afro Samurai wird nach der Niederlage von allen dahergelaufenen Strassenräubern angegriffen und verprügelt. Afro erwacht nach den schweren Kämpfen in den rettenden Armen der hübschen Okiku, die seine Wunden versorgt. In seinem Delirium träumt Afro von seiner Kindheit, seiner Ausbildung und von alten Freunden. Während seiner Genesung entlarvt Afro Okiku als Spionin, angeheuert von einer mysteriösen Bruderschaft, die sich "The Empty Seven" nennen. Kann er sie aufhalten?