S1, F1: Die 40er Jahre der Shinka-Ära. Japan steht im Zeichen der sogenannten "Übermenschen" - riesige Außerirdische, Superroboter, Dämonen. Sie sind für mysteriöse Zwischenfälle verantwortlich, retten aber auch Menschen vor Bedrohungen. Jiro Hitoyoshi gehört zur "Abteilung Übermensch", deren Aufgabe in der Registrierung und dem Schutz dieser Übermenschen besteht.