S1, F1: Nach dem Boshin-Krieg müssen sich die Samurai der Verliererseite mit niederen Arbeiten über Wasser halten. Einer dieser Samurai, Origasa Shizuma, verdient sein Geld nun als Rikschafahrer und sucht dabei nach seiner Verlobten, Kanomata Sumie. Durch Zufall gerät er in eine Intrige, deren Drahtzieher das Ziel haben, die amtierende Meiji-Regierung zu stürzen.