S1, F4: Trotz einer wachsenden sexuellen Spannung zwischen Elena und Clay verbünden sich die beiden und versuchen herauszufinden, wieso Psychokiller plötzlich gebissen und danach zu Werwölfen werden. Auf ihrer Suche stoßen sie auf alte bösartige Werwölfe, welche mit den erst frisch verwandelten Psychopaten zusammenarbeiten. Plötzlich wird ihnen bewusst, dass es sich um eine organisierte Verschwörung handelt. Die bösen Werwölfe möchten das Wolfsrudel von Stonehaven vernichten.