S1, F4: Wir erfahren, wie es Jafar gelang, bei Amara in "die Lehre" zu gehen und der Zauberer zu werden, der er ist. Die Rote Königin nimmt den Herzbuben gefangen, sprich Anastasia nimmt Will gefangen und sogar ihr fällt es schwer, ihre Gefühle zu verbergen, als Jafar von ihr verlangt, ihn hinrichten zu lassen. Alice trifft auf die Echse und mit ihrer Hilfe kann sie den Herzbuben zunächst vor dem Henker bewahren. Kaum wittert Jafar den dritten Flaschengeist in seiner Nähe, da vergiftet er Amara, um sich den Erfolg für sich allein zu sichern.