S1, F1: An einem Herbsttag einen Monat vor dem Schulfest steht der Unterhaltungsmusik-Klub von Haruki Kitahara kurz davor, aufgelöst zu werden. Der Grund ist die gutaussehende Vokalistin Tomo Yanagihara, mit der es Probleme gab. Haruki sucht nach einem neuen Mitglied und wird trotz eigener Probleme gezwungen, dem Schulfestkomitee zu helfen. Dabei trifft er Setsuna Ogiso, zwei Jahre in Folge Siegerin...