S1, F5: Miami am 22. Dezember 1967: Daniel Burack, ein reicher Geschäftsmann, und Patrick Horgan, ein katholischer Priester, fahren mit ihrem Kajütboot hinaus aufs Meer, um die Lichter der Stadt aus einer anderen Perspektive zu bewundern. Kurz darauf geht ein Notruf der „Witchcraft“ bei der Küstenwache ein. Es kam zu einer Kollision im Wasser. Doch das Boot und die zwei Männer werden nie gefunden! ...