S2, F23: Elizabeth McCords Berater Mike B. findet per Zufall heraus, dass Präsident Dalton und Russell Jackson auf der Suche nach einem Nachfolger für Elizabeth sind. Die Aussenministerin stellt daraufhin Conrad zur Rede und erlebt eine Überraschung. Elizabeth erhält zudem vom russischen Kulturattaché Dokumente über Dimitri Petrov, die belegen, dass der Spion tot ist. Hat der neue russische Aussenminister sie angelogen?