Deutschland 1912. Friedrich, ein junger Ingenieur aus bescheidenen Verhältnissen tritt in die Dienste von Hoffmeister, einem Baron der Schwerindustrie. Der sich verschlechternde Gesundheitszustand des Industriellen zwingt diesen, zuhause zu bleiben. Er nimmt den jungen Mann als Assistent zu sich und betraut ihn mit der Führung der Tagesgeschäfte. Zwischen Charlotte, der dreissigjährigen, sehr schönen und reservierten Ehefrau und Friedrich entwickelt sich eine Liebesbeziehung, bei der nur Blicke, aber keine Worte oder gar Gesten ausgetauscht werden. Die Affäre wird durch den 1. Weltkrieg unterbunden, als Hoffmeister Friedrich als Gesandten nach Mexiko schickt. Das Versprechen, das sie einander zuvor geben, lässt sie die Hoffnung der Liebenden auf ein Wiedersehen nicht verlieren.