Eine Festung auf Madagaskar ist der Stützpunkt des Piratenkönigs Roc Brasiliano. Nur der englische Seeoffizier Brian Hawke wagt sich, als Seeräuber getarnt, unter die Piraten und schleicht sich in das Vertrauen von Roc ein. Als Hawke sich dann allerdings in Rocs große Liebe Spitfire Stevens verguckt, entbrennt ein glühender Kampf gegen alle Flaggen. Wird er seine große Liebe retten können?