Im Jahr 2022 sind der stoische Guard und sein formwandelnder Roboter Thunder für die Bewachung der außerirdischen Kriminellen zuständig, die in den Körpern ahnungsloser Menschen auf der Erde gefangen gehalten werden. Parallel befinden sich im Jahr 1391 der Tao-Magier Muruk und die kampfstarke Ean in einem Wettlauf um die "Göttliche Klinge". Dazu entkommt auch noch der Rebellenführer Controller...