Sal (Gael García Bernal) trauert um seine Freundin Zoe, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Um den Verlust besser verarbeiten zu können, entscheidet er sich trotz anfänglicher Skepsis für eine ungewöhnliche Form des Abschieds: Mithilfe von „Another End“, einer neuen Technologie, wird das Bewusstsein von Verstorbenen temporär auf einen lebenden menschlichen Wirt übertragen. Sal ist überwältigt, als er Zoe – nun im Körper einer Fremden (Renate Reinsve) – wieder gegenübersteht. Doch je näher sich die beiden kommen, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was war, und dem, was nie wieder sein kann ...