Vivian Gandillon (Agnes Bruckner) ist 16 - und ein Werwolf. Als ihr Dorf von Brandstiftern zerstört wird, müssen sie und die anderen Werwölfe ihrer Gemeinschaft in die Großstadt umziehen. Dort leidet die empfindsame Vivian unter ihrem neuen Leben. Sie entfernt sich innerlich von ihren Freunden, die nur Party und Alkohol im Kopf haben und verliebt sich in einen Sterblichen, den empfindsamen und belesenen Aiden (Hugh Dancy). Doch wie wird Aiden reagieren, wenn er die Wahrheit über seine Freundin erfährt? Diese ungewöhnliche Gruselromanze basiert auf dem erfolgreichen Jugendbuch von Annette Curtis Klause. Katja von Garnier ("Bandits", "Abgeschmikt") inszeniert die Geschichte mit Katja Riemann, Agnes Bruckner ("24"), Hugh Dancy ("King Arthur") und Olivier Martinez ("Untreu") in den Hauptrollen.
