In Hongkong kreuzen sich die Wege zweier liebeskranker Polizisten mit denen zweier geheimnisvoller Frauen. Polizist 223 verliebt sich in eine Frau, ohne zu wissen, dass sie eine Heroinschmugglerin ist. Derweil besucht Polizist 663 ein Nachtlokal, und die neue Bedienung ist heimlich in ihn verliebt.