General Boyd bricht Verträge mit den Apachen und unterdrückt sie. Ein junger Apach namens Cuchillo wird zum Krieger erzogen, um sein Volk zu beschützen. Er stellt sich Boyd entgegen und kämpft gegen die übermächtige Armee, die als „Blaue Dämonen“ bekannt ist, um seine Heimat und sein Volk zu retten.