Während der Aufnahmen zu einem Kaffee-Radiospot fällt ein Musiker in tiefen Schlaf. Er träumt, dass er als Engel Athanael auf die Erde gesandt wird, um Mitternachts auf seiner Trompete zu spielen und so das jüngste Gericht einzuleiten. Dieses geht schief, da er die junge Fran vom Selbstmord abhält und somit den Zeitpunkt verpasst, weswegen er zunächst auf der Erde bleiben muss.